# Lansare a primei emisiuni de obligaţiuni senior nepreferenţiale din România în valoare de 600 de milioane de lei

> Un An Record pentru Piața de Capital: Emisiuni de Obligațiuni în România În acest an, piața de capital a atins un nou vârf în ceea ce privește numărul de emisiuni de obligațiuni, conform declarații...

Publicat: 19 decembrie 2019, 10:29 · Autor: Ionut Badea · Categorie: [Economie](https://jurnalulnational.ro/stiri/economie/index.html.md) · Pagina web: https://jurnalulnational.ro/lansare-a-primei-emisiuni-de-obligatiuni-senior-nepreferentiale-din-romania-in-valoare-de-600-de-milioane-de-lei/ · Publicație: Jurnalul National

![](https://jurnalulnational.ro/wp-content/uploads/2022/01/Lucian_Anghel-679x1024.webp)

## Un An Record pentru Piața de Capital: Emisiuni de Obligațiuni în România

În acest an, piața de capital a atins un nou vârf în ceea ce privește numărul de emisiuni de obligațiuni, conform declarațiilor lui [Lucian Anghel](https://jurnalulnational.ro/dezvoltarea-pietei-de-imobiliare-in-prezent-si-viitor-la-real-estate-construction-forum/), președintele Bursei de Valori București (BVB). Această afirmație a fost făcută cu ocazia lansării primei emisiuni de obligațiuni senior nepreferențiale din România și din Europa Centrală și de Est, în valoare de 600 de milioane de lei.

## Un Proiect de Succes pentru BCR

Lucian Anghel a început prin a adresa felicitări BCR pentru finalizarea cu succes a acestui proiect semnificativ. „Este o premieră în Europa Centrală și de Est, ceea ce este cu adevărat remarcabil. Îi felicit și pe domnul președinte [Sergiu Manea](https://jurnalulnational.ro/steven-van-groningen-un-angajat-al-bancii-nu-poate-sa-faca-foarte-mult-pentru-cresterea-productivitatii/) și echipa sa. Este un proiect complex, dar sper ca în anii următori să vedem mai multe bănci care să urmeze acest model și să emită obligațiuni pentru a se finanța prin acest instrument", a adăugat Anghel.

## Perspectivele Pieței de Capital

Adrian Tănase, directorul general al BVB, a subliniat că această emisiune reprezintă cea mai mare ofertă de obligațiuni în lei pe [Bursa de Valori București](https://jurnalulnational.ro/calculatoarele-second-hand-alegerea-ideala-daca-ai-o-firma-la-inceput-de-drum/). El a observat un interes crescut din partea investitorilor locali pentru astfel de instrumente financiare.

## Diversificarea Finanțării: O Necesitate

Sergiu Manea, CEO al BCR, a subliniat importanța diversificării surselor de finanțare și a obiectivelor de investiții pentru construirea unei economii reale, stabile și robuste. Această abordare este esențială pentru dezvoltarea pe termen lung a sectorului financiar.

## Detalii Despre Emisiune

Obligațiunile au o maturitate de 7 ani și reprezintă cea mai mare emisiune în lei de pe piața locală. Ratingul acordat de Fitch pentru această emisiune este BBB+, ceea ce reflectă soliditatea financiară a BCR.

Conform unui comunicat al băncii, lansarea ofertei a generat un interes semnificativ din partea investitorilor, cu un cupon stabilit la 5,35%. Subscrierile au fost diversificate, incluzând administratori de active, fonduri de pensii, companii de asigurări și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).

## Un Succes Anticipat

Emisiunea de obligațiuni a fost considerată un succes încă de la supra-subscrierea țintei inițiale de 500 de milioane de lei, ceea ce a condus la decizia de a extinde emisiunea la 600 de milioane de lei. Prețul final reflectă angajamentul pe termen lung al BCR față de piață și investitorii instituționali.

## Conformitate cu Reglementările UE

Prin această emisiune, BCR își reafirmă angajamentul de a se conforma noilor reglementări ale Uniunii Europene privind capacitatea băncilor de a absorbi pierderile, inclusiv cerințele minime de fonduri proprii și datorii eligibile (MREL), în conformitate cu strategia de rezoluție pe care o urmărește.

Sursa: [News24.ro](https://news24.ro).

Sursa: [Aici](https://news24.ro/lansare-a-primei-emisiuni-de-obligatiuni-senior-nepreferentiale-din-romania-in-valoare-de-600-de-milioane-de-lei/)