Cristian Roșu (ASF): Tendințe favorabile pieței asigurărilor în primele 6 luni din 2019
În cadrul prezentării raportului de către ASF referitor la evoluția pieței de asigurări în prima jumătate a anului 2019, Vicepreședintele ASF pentru sectorul asigurărilor și reasigurărilor, Cristian Roșu, a oferit o sinteză a principalilor indicatori ai pieței asigurărilor pentru primele șase luni ale anului 2019.
Beneficiind de un mediu macroeconomic favorabil, marcat de creșteri în economiile Uniunii Europene, rate scăzute ale șomajului, creșteri ale veniturilor disponibile și o încredere crescută a consumatorilor în perspectivele economice, piețele financiare europene au avut o evoluție pozitivă atât în 2018, cât și în prima jumătate a anului 2019. România a urmat această tendință, deși indicatorii piețelor financiare sunt mai scăzuți comparativ cu alte țări europene, perspectivele de dezvoltare rămân optimiste.
La 30 iunie 2019, pe piața asigurărilor activau 28 de companii de asigurare, toate autorizate și reglementate de ASF. Dintre acestea, 15 se ocupau exclusiv cu asigurări generale, 7 cu asigurări de viață, iar 6 cu activități mixte.
În prima jumătate a anului 2019, companiile de asigurare reglementate de ASF au subscris prime brute în valoare de 5.438.764.708 lei, ceea ce reprezintă o creștere de 7,8% față de aceeași perioadă a anului anterior.
Dintre primele brute subscrise, aproximativ 114 milioane lei au fost generate din activități desfășurate în alte state, reprezentând 2% din total, cu o creștere de 91% față de anul precedent (60 milioane lei).
Cele 11 sucursale care operează pe baza dreptului de stabilire (FOE) au înregistrat, la finalul lunii iunie 2019, prime brute subscrise de aproximativ 454 milioane lei, în creștere cu 26% față de aceeași perioadă a anului anterior.
Piața asigurărilor din România prezintă un grad mediu spre ridicat de concentrare. În prima jumătate a anului 2019, aproximativ 89% din totalul primelor brute subscrise a fost generat de 10 companii de asigurare din cele 28 active la 30 iunie 2019.
La nivelul întregii piețe, numărul contractelor de asigurare în vigoare la finalul semestrului I 2019 a fost de 15.551.834, înregistrând o creștere de 3,9% față de anul anterior.
Asigurări Generale
Piața asigurărilor generale a continuat să domine, reprezentând 79% din total.
Volumul total al primelor brute subscrise pentru asigurările generale în prima jumătate a anului 2019 a fost de 4.313.973.719 lei, cu o creștere de 8,7% față de semestrul I 2018.
Aproape 96% din totalul primelor brute subscrise pentru asigurările generale a fost realizat de 10 companii din cele 28 active, cumulând prime brute de 4.136.322.344 lei.
Cele mai mari pondere în totalul primelor brute subscrise pentru asigurările generale le au clasele A10 – Răspundere civilă auto, A3 – Vehicule terestre (exclusiv material feroviar) și A8 – Incendiu și calamități naturale.
Asigurările auto continuă să domine piața, reprezentând aproximativ 72% din totalul primelor brute subscrise pentru asigurările generale și 57% din totalul primelor brute subscrise de companiile de asigurări în prima jumătate a anului 2019.
Piața RCA
La 30 iunie 2019, pe piața asigurărilor RCA activau 9 asigurători autorizați de ASF, care au realizat un volum de prime brute subscrise de 1.910.123.710 lei.
Comparativ cu semestrul I al anului anterior, valoarea primelor brute subscrise a crescut cu aproximativ 4%.
Pe teritoriul României, un asigurător care operează pe baza libertății de prestare a serviciilor (FOS) – Euro Insurances Dac – a subscris prime în valoare de 4,5 milioane lei, iar un alt asigurător, WATFORD Insurance Company Europe, a înregistrat prime brute de 46,5 milioane lei.
Gradul de concentrare rămâne ridicat, primii doi asigurători cumulând aproximativ 70% din portofoliul de asigurări RCA din România.
Cele mai frecvente polițe au fost cele cu o valabilitate de 6 și 12 luni, iar polițele de o lună au înregistrat o tendință ascendentă.
Pe ansamblul pieței, prima medie RCA anualizată a crescut cu aproximativ 2% în prima jumătate a anului 2019, atingând valoarea de 617 lei.
Comparativ cu anul anterior, prima medie a crescut cu 2%, în timp ce dauna medie a crescut cu 11,7%.
Dauna medie RCA pentru vătămări corporale a scăzut cu 13%, în timp ce dauna pentru daune materiale a crescut cu 16%.
Decontarea Directă
În primele șase luni ale anului 2019, asigurătorii RCA au încheiat 120.156 clauze de decontare directă, cu prime brute subscrise de 11.094.934 lei. La 30 iunie 2019, erau în vigoare 204.915 clauze de decontare directă.
Asigurări de Locuințe
Comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior, piața asigurărilor de locuințe (obligatorii și facultative) a înregistrat o creștere a primelor brute subscrise de aproximativ 6% în prima jumătate a anului 2019.
Numărul contractelor de asigurare obligatorie de locuință a crescut cu 2%, ajungând la 807.141, iar primele brute subscrise (74.163.142 lei) au crescut cu 4%. Indemnizațiile brute plătite au crescut semnificativ, cu 121%, atingând 2.146.268 lei.
Subscrierile pentru asigurările facultative de locuințe (prime brute de 172.756.649 lei) au crescut cu 7%, iar indemnizațiile brute plătite (44.928.508 lei) au crescut cu 54%. Numărul de contracte noi încheiate a crescut cu 3%, ajungând la 639.748.
Asigurări de Viață și Sănătate
În prima jumătate a anului 2019, sectorul asigurărilor de viață a continuat să prezinte o dinamică pozitivă, cu prime brute subscrise de 1.124.790.989 lei, în creștere cu 4,6% față de aceeași perioadă a anului anterior.
Concentrarea pe acest segment rămâne ridicată, primele două companii având o cotă de piață cumulată de 54%. De asemenea, 10 companii dețin peste 97% din volumul total al primelor subscrise, cu subscrieri cumulate de 1,09 miliarde lei.
Asigurările de sănătate au generat prime brute subscrise de 205 milioane lei, în creștere cu 24% față de aceeași perioadă a anului anterior. Numărul contractelor în vigoare a crescut cu 18%, cele mai multe fiind asimilabile asigurărilor generale.
Indemnizații Brute Plătite
În prima jumătate a anului 2019, companiile de asigurare au raportat indemnizații brute plătite de 2.880.585.748 lei, astfel:
– 2.775.706.367 lei pentru asigurările generale (96%), cu o creștere de 18% față de semestrul I 2018;
– 104.879.381 lei pentru asigurările de viață, înregistrând o creștere de 17% comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.
Indemnizațiile brute pentru asigurările de viață includ maturități și răscumpărări, totalizând 421.105.243 lei, o creștere față de 372.648.279 lei în aceeași perioadă a anului anterior.
Rezerve Tehnice
La finalul semestrului I 2019, companiile de asigurare aveau rezerve tehnice brute de 17.205.575.863 lei, în creștere cu 4,38% față de sfârșitul anului 2018, distribuite astfel:
– 9.627.200.897 lei pentru asigurările generale (56% din total);
– 7.578.374.966 lei pentru asigurările de viață (44% din total).
Profitabilitatea Companiilor de Asigurare
Pe întreaga piață de asigurări, rezultatul net al activității din prima jumătate a anului 2019 a fost pozitiv, cu un profit net total de aproximativ 134 milioane lei.
Regimul Solvabilitate II
La finalul semestrului I 2019, atât activele, cât și obligațiile companiilor de asigurare (conform regimului Solvabilitate II) au crescut comparativ cu valorile din aceeași perioadă a ultimilor trei ani. Activele totale au crescut cu 7,9%, iar datoriile totale cu 10,9% în semestrul I 2019 față de anul anterior.
Fondurile proprii eligibile pentru a acoperi cerințele de capital de solvabilitate au ajuns la 5,21 miliarde lei, în creștere cu 2,30% față de semestrul I 2018.
Îmbunătățirea indicatorilor de solvabilitate a continuat, astfel că, la sfârșitul lunii iunie 2019, toate companiile îndeplineau cerințele de capital de solvabilitate (SCR) și cerințele minime de capital (MCR), cu o singură excepție.
Ca și în anii anteriori, ratele SCR și MCR au fost supraunitare, rata SCR fiind relativ stabilă, iar rata MCR înregistrând o creștere de aproximativ 8%.
Brokerii de Asigurări
În prima jumătate a anului 2019, brokerii de asigurare și/sau reasigurare au intermediat aproximativ 64% din volumul total al primelor brute subscrise de asigurători, înregistrând o ușoară creștere față de perioada similară a anului 2018.
Conform raportărilor companiilor de brokeraj, la 30 iunie 2019, s-a observat o creștere de 11,30% a valorii primelor intermediate pentru asigurări generale și de viață, de la 3.123.895.838 lei la 3.476.887.148 lei.
Analizând structura primelor intermediate de brokerii de asigurare pe clase de asigurări generale, se constată că, în prima jumătate a anului 2019, următoarele clase au avut o pondere semnificativă:
– clasa A10, Asigurări de răspundere civilă pentru vehicule (RCA + CMR) – 53,16%;
– clasa A3, Asigurări de mijloace de transport terestru (CASCO) – 23,51%;
– clasa A8, Asigurări de incendiu și alte calamități naturale – 8,20%.
În concluzie, piața asigurărilor din România se află pe un trend favorabil, însă este esențial ca Autoritatea să monitorizeze atent riscurile emergente pentru a preveni eventualele derapaje cu efecte de contagiune.
