Leonardo Badea (ASF): Drepturile consumatorilor de produse financiare nonbancare trebuie respectate !
Evaluarea Tendințelor Pieței Asigurărilor în 2023
Care este starea generală a pieței asigurărilor în acest an?
Conform datelor disponibile, piața asigurărilor a înregistrat o expansiune semnificativă, cu o creștere generală de +7,8%. Această tendință pozitivă se reflectă în diverse segmente esențiale, inclusiv asigurările de viață, care au crescut cu +4,6%. Aceasta sugerează o dezvoltare sănătoasă a unei culturi de economisire și gestionare a riscurilor în rândul românilor, corelată cu evoluția creditării. De asemenea, asigurările de sănătate au avut o expansiune remarcabilă de +24%, depășind media pieței, ceea ce subliniază perspectivele promițătoare ale acestui sector și eforturile susținute ale participanților din industrie. Asigurările de locuințe, atât cele facultative cât și cele obligatorii, au crescut semnificativ, cu +7% pentru cele facultative și +4% pentru cele obligatorii. Aceste date conturează un an favorabil pentru primele brute subscrise în România, iar indicatorii de solvabilitate și lichiditate rămân favorabili, comparabili cu nivelurile din 2018 (rata SCR fiind de 1,72 și rata MCR de 3,94).
Perspectivele Pieței Asigurărilor Auto și RCA
Ce ne spun datele despre asigurările auto, în special RCA?
Analizând tendințele menționate, observăm o ușoară diminuare a dependenței pieței de asigurările auto, datorită creșterii constante a altor segmente, cum ar fi asigurările de viață, sănătate și locuințe. De exemplu, asigurările pentru riscuri de incendiu și calamități naturale au crescut cu +8,4% în acest an, fiind pe locul trei în structura pieței de asigurări generale, după RCA și CASCO. Sperăm ca aceste tendințe să continue și să se intensifice, contribuind astfel la stabilitatea și diversificarea pieței. Totuși, asigurările auto rămân predominante, reprezentând 57% din totalul pieței. În 2019, am observat o creștere mai accentuată a asigurărilor CASCO (+11%) comparativ cu RCA (+5%).
Creșterea Pieței: Prețuri sau Număr de Asigurați?
Ce determină aceste creșteri: majorarea prețurilor sau un număr mai mare de asigurați?
Pe piața asigurărilor, nu dispunem de statistici extrem de precise privind numărul asiguraților, deoarece o persoană poate avea mai multe asigurări, adesea la diferite companii. Acest lucru este benefic pentru piață, demonstrând diversificarea și eficiența acesteia. Totuși, avem date despre evoluția numărului de contracte de asigurare, care arată o creștere comparativ cu anul anterior. Majoritatea contractelor noi sunt pentru CASCO și RCA, având maturități mai scurte, în timp ce asigurările de viață pot dura între 20 și 30 de ani. Astfel, numărul de contracte noi poate părea mai mic, deși segmentul în ansamblu înregistrează o creștere a primelor subscrise. Este important de menționat că, în multe segmente de asigurări generale, observăm o creștere a numărului de contracte, nu doar a valorii primelor. Această statistică va fi mai relevantă la finalul anului, având în vedere ciclicitatea specifică pieței locale, în special pe segmentul auto. De exemplu, creșterea pieței RCA nu se bazează în totalitate pe majorarea prețurilor, deoarece, până la mijlocul anului, creșterea medie a primelor (+2,15%) a fost mai mică decât cea a primelor brute subscrise (+3,64%). De asemenea, numărul de contracte RCA a crescut atât în unități anuale, cât și ca număr efectiv, deși acest lucru trebuie interpretat cu precauție, având în vedere ponderea mare a contractelor pe termen scurt.
Riscuri și Provocări pentru Viitorul Pieței
Există amenințări potențiale pentru evoluția viitoare a pieței?
Riscurile sunt întotdeauna prezente, motiv pentru care monitorizăm cu atenție evoluțiile pieței, atât la nivel micro, cât și sectorial. Amenințările pot fi endogene, provenind din structura pieței, sau exogene, generate de factori externi imprevizibili. ASF urmărește constant două obiective: dezvoltarea piețelor financiare nebancare în condiții de stabilitate și protecția consumatorilor. Este esențial ca aceste două obiective să fie interconectate, deoarece dezvoltarea pieței depinde de încrederea participanților. Printre amenințările structurale, se numără concentrarea pieței, atât din perspectiva companiilor de asigurare, cât și a claselor de asigurare, precum și pierderile înregistrate de segmentele RCA și CASCO, care pot afecta solvabilitatea pe termen lung.
Inovații și Schimbări Anticipate în Piața Asigurărilor
Ce noutăți ar putea apărea în viitorul apropiat pe această piață?
Consiliul ASF rămâne vigilent la evoluțiile pieței, încercând să anticipeze tendințele și să abordeze proactiv riscurile identificate. Recent, am înființat un departament dedicat supravegherii comportamentului asigurătorilor și intermediarilor, recunoscând că dezvoltarea pieței trebuie să fie însoțită de gestionarea eficientă a riscurilor operaționale. Creșterea volumului de activitate poate pune presiune pe fluxurile operaționale ale entităților supravegheate, în special pentru cele care au operat anterior cu resurse minime. De aceea, am alocat resurse suplimentare pentru supravegherea conduitei, fără a afecta supravegherea prudențială. Ne așteptăm ca aceste măsuri să contribuie la creșterea încrederii consumatorilor. De asemenea, analizăm posibilitatea de a face obligatorie decontarea directă pentru asigurările RCA, ceea ce ar putea reduce riscurile de hazard moral și selecție adversă, îmbunătățind astfel calitatea serviciilor oferite. În plus, ne dorim ca asigurările auto cu componentă telematică să devină mai frecvente, contribuind la eficiența pieței pentru toți participanții.
