Bulgaria intenţionează să strângă două miliarde de euro din vânzarea de obligaţiuni
Prin intermediul procesului de plasament (bookbuilding), Bulgaria își propune să atragă două miliarde de euro de pe piețele internaționale de obligațiuni, iar această inițiativă va fi lansată marți, conform informațiilor furnizate de două surse apropiate situației, citate de Reuters.
Scopul acestei acțiuni este consolidarea stabilității financiare a țării, având în vedere efectele economice generate de pandemia de COVID-19. În acest sens, autoritățile bulgare au organizat luni o întâlnire cu investitorii. Se preconizează că obligațiunile vor avea maturități de 10 și 30 de ani.
„Există un interes considerabil din partea investitorilor, iar condițiile de pe piață sunt favorabile. Plasamentul va începe astăzi”, a declarat una dintre surse.
„Majoritatea obligațiunilor vor avea o maturitate de 10 ani, în timp ce o proporție mai mică va fi reprezentată de obligațiuni cu maturitate de 30 de ani”, a adăugat cea de-a doua sursă.
Bulgaria a selectat încă din primăvară instituțiile financiare care vor intermedia această emisiune, printre care se numără Citi, JP Morgan Chase & Co, BNP Paribas și Unicredit. Totuși, emisiunea nu a fost demarată până acum din cauza condițiilor de pe piață.
În acest context, Bulgaria, cea mai puțin dezvoltată țară din Uniunea Europeană, dar cu un nivel de îndatorare relativ scăzut, are nevoie urgentă de fonduri pentru a acoperi un deficit fiscal estimat la 3% din PIB în acest an. De asemenea, țara a acumulat rezerve de lichiditate pentru a face față provocărilor economice generate de pandemie, conform Reuters.
Agențiile de rating S&P și Fitch au acordat Bulgariei un rating de „BBB” cu perspectivă stabilă, ceea ce o plasează în categoria „investment grade”, fiind astfel recomandată pentru investiții.
