Cine va prelua conducerea în Asia Pacific după achiziția Gordian Capital

În prezent, IQ‑EQ, un furnizor global de servicii pentru investitori, susținut de firma europeană de capital privat Astorg, a făcut un anunț strategic marți, privind achiziția companiei Gordian Capital, cu sediul în Singapore.

Această tranzacție propulsează IQ‑EQ în fruntea platformelor de administrare a fondurilor din regiunea Asia-Pacific, consolidându-i astfel poziția într-una dintre cele mai dinamice piețe de capital din lume. Noua direcție se va concentra atât pe clienți existenți în regiune, cât și pe crearea de noi parteneriate în Orientul Mijlociu.

Gordian Capital: un jucător de top cu 17 miliarde USD în administrare

Fondată în Singapore, Gordian Capital gestionează active în valoare de 17 miliarde USD și are birouri în orașe precum Tokyo, Hong Kong, Shanghai și Melbourne. Reputația firmei se întemeiază pe servicii integrate de administrare, conformitate și raportare pentru fonduri de investiții, destinate clienților instituționali și celor din sectorul familial. Planificările de extindere în regiunea Golfului, având în vederea obținerea de aprobări în Dubai, reprezintă un pas important în strategia ambițioasă a Gordian, care își propune diversificarea portofoliului geografic și răspunsul la cererea din ce în ce mai mare din Orientul Mijlociu.

Sprijinul Astorg și creșterea IQ‑EQ sub umbrela unui fond de continuare

Astorg a preluat controlul asupra IQ‑EQ în 2016, facilitând expansiunea rapidă a grupului prin intermediul achizițiilor strategice și prin atragerea de capital suplimentar în 2022, de 1,3 miliarde euro, printr-un fond de continuare. Această investiție substanțială reflectă încrederea Astorg în potențialul piețelor emergente, conducând IQ‑EQ la o rată de creștere anuală de peste 15% în ultimii trei ani. Numărul total al angajaților a crescut la peste 4.750, dispersați în 25 de jurisdicții, în timp ce activele administrate de IQ‑EQ au depășit 750 miliarde USD.

Contextul pieței de servicii pentru investiții în Asia-Pacific

Conform Raportului Global al Bogăției realizat de Boston Consulting Group, regiunea Asia-Pacific va contribui cu aproape 30% din creșterea globală a averilor financiare până în 2028, comparativ cu doar 17% în 2023. Această tendință pozitivă este alimentată de expansiunea clasei de mijloc, evoluția piețelor publice și private, precum și cererea crescândă pentru soluții sofisticate de administrare a activelor. În acest context, IQ‑EQ concurențează nu doar cu jucători globali precum State Street, BNP Paribas și Citco, ci și cu firme locale specializate. Astfel, integrarea Gordian se dovedește a fi o mișcare esențială pentru consolidarea avantajului competitiv al IQ‑EQ.

O cale spre Orientul Mijlociu și Africa

Conducerea IQ‑EQ a subliniat că achiziția Gordian deschide o „cale reglementată către Asia și, în timp, către Orientul Mijlociu” pentru clienții lor la nivel global. Regiunea Golfului este recunoscută pentru cadrul său favorabil privind reglementările financiare, iar evenimentele precum Expoziția Mondială de la Dubai și numeroasele proiecte de dezvoltare din Abu Dhabi amplifică cererea pentru servicii de administrare a fondurilor și family office. IQ‑EQ are în vedere maximizarea acestor oportunități, estimând că această orientare spre piețele din Golful Persic va genera aproximativ 10% din veniturile regionale până în 2030.

Procesul de integrare și rebranding

Aprobările de reglementare pentru tranzacție au fost deja obținute, iar finalizarea procesului este estimată în următoarele luni, fără a fi divulgate detalii financiare. Activitățile Gordian vor primi un rebranding sub marca IQ‑EQ în trimestrul al doilea al anului 2026, unificând identitatea serviciilor și optimizând procesele operaționale. Proiectul de rebranding include standardizarea platformelor IT, centralizarea serviciilor de suport și formarea personalului conform procedurilor IQ‑EQ, având ca scop asigurarea unei tranziții fluide pentru clienți.

Perspective de creștere și sinergii operaționale

Prin integrarea celor două portofolii de clienți, IQ‑EQ preconizează economii de scară și îmbunătățiri ale eficienței de peste 20% în segmentul administrării fondurilor, datorită suprapunerilor operaționale și a tehnologiei comune de raportare. Sinergiile anticipate includ:

• • Integrarea tehnologică: Unificarea sistemelor de administrare și raportare va reduce timpii de procesare și va îmbunătăți acuratețea datelor.

• • Extinderea ofertei de servicii: Clienții Gordian vor avea acces la portofoliul complet de servicii IQ‑EQ, inclusiv custodie, taxe și consultanță ESG.

• • Optimizarea resurselor umane: Mobilitatea angajaților între birouri va încuraja formarea continuă și retenția talentelor.

Relevanța tranzacției pentru piața globală

Pe fondul unei lichidități ridicate în piețele financiare asiatice și a apetitului crescut al investitorilor pentru vehicule de investiții transfrontaliere, achizițiile în acest sector au crescut cu 35% anual până în 2024. Tranzacția IQ‑EQ/Gordian are loc pe fondul unei serii de fuziuni și achiziții efectuate de jucători globali, cum ar fi Alter Domus, vândută pentru 4,9 miliarde euro, subliniind tendința de consolidare pe o piață în rapidă maturizare.

În pas cu reglementările și sustenabilitatea

Atât IQ‑EQ, cât și Gordian Capital își manifestă un puternic angajament față de respectarea standardelor de conformitate și guvernanță corporativă. Recent, IQ‑EQ a obținut ratingul Gold de la EcoVadis, fiind plasată în percentila 96 dintre peste 100.000 de companii evaluate. Acest lucru va permite noii entități să beneficieze de cele mai bune practici ESG, un criteriu esențial în atragerea investitorilor instituționali preocupați de sustenabilitate.

Impactul asupra pieței de family office

Segmentul family office din Asia-Pacific gestionează active care depășesc 1.200 miliarde USD și se preconizează că va înregistra o rată de creștere anuală de 8% până în 2030. Prin achiziția Gordian, IQ‑EQ își consolidează poziția pe acest segment, oferind servicii integrate de planificare succesorală, servicii fiduciare și consultanță fiscală, răspunzând astfel nevoilor complexe ale clienților cu averi semnificative.

O privire spre viitor

IQ‑EQ preconizează că această achiziție va întări poziția sa de lider regional, estimând că Asia-Pacific va contribui cu peste 25% din veniturile grupului până în 2028. Strategia de dezvoltare include:

• • Deschiderea de noi birouri în piețe emergente, precum Vietnam și Filipine.

• • Dezvoltarea de soluții digitale avansate pentru crearea de rapoarte personalizate în timp real.

• • Colaborarea cu autorități locale pentru a facilita conformitatea și accesul la piețele de capital.

Sursa: financiarul.ro