Evoluția pieței asigurărilor în primele șase luni ale anului 2020

În primele șase luni ale acestui an, companiile de asigurări, reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.), au înregistrat prime brute de 5,6 miliarde lei, marcând o creștere de 3,4% față de aceeași perioadă a anului anterior.

Această expansiune a volumului de prime brute subscrise în prima jumătate a anului 2020 se datorează în principal performanței pozitive din primul trimestru, când s-au atins 2,95 miliarde lei, cea mai mare valoare trimestrială din ultimii ani. Totuși, în al doilea trimestru, piața asigurărilor din România a fost influențată negativ de pandemia COVID-19 și de măsurile de prevenire a răspândirii acesteia, rezultând un volum de prime brute de 2,67 miliarde lei, o scădere de 1,9% față de trimestrul II 2019 și de 9,5% față de trimestrul anterior.

„În ciuda tendințelor economice negative la nivel european și local, piața asigurărilor a reușit să înregistreze o creștere în prima jumătate a acestui an. Se remarcă progresele semnificative în sectorul asigurărilor de sănătate (+29%) și în cel al asigurărilor de garanții (+90%). De asemenea, subscrierile sucursalelor (FOE) au depășit 500 milioane lei. Astfel, subscrierile totale ale companiilor autorizate din România, inclusiv cele din dreptul de stabilire, au depășit 6,1 miliarde lei„, a declarat Valentin Ionescu, directorul Direcției Strategie și Stabilitate Financiară din cadrul A.S.F.

Piața asigurărilor din România continuă să fie dominată de asigurările generale, care reprezintă 81% din totalul primelor brute subscrise de companiile reglementate de A.S.F. Primele brute pentru asigurările generale au crescut cu 5,4% în prima jumătate a anului 2020 comparativ cu aceeași perioadă din 2019, în timp ce asigurările de viață au înregistrat o scădere de 4,2%.

În ansamblul pieței, cerințele de capital de solvabilitate (SCR) și cerințele minime de capital (MCR) au fost superioare standardelor atât la 30 iunie 2020, cât și în anii anteriori (2016-2019). Comparativ cu anul precedent, la 30 iunie 2020, rata SCR a crescut ușor, iar MCR a înregistrat o creștere de aproximativ 11%. Rata SCR a fost de 1,81, iar MCR a atins 4,38.

La 30 iunie 2020, pe piața asigurărilor activau 27 de companii autorizate de A.S.F., dintre care 14 se ocupau exclusiv de asigurări generale, 7 de asigurări de viață și 6 de activități mixte.

Piața asigurărilor din România se caracterizează printr-un grad mediu spre ridicat de concentrare. În prima jumătate a anului 2020, aproximativ 88% din volumul total de prime brute a fost generat de 10 companii de asigurări din cele 27 autorizate.

Prime brute subscrise AG+AV

Primele brute subscrise pentru asigurările generale (AG) au atins, în perioada ianuarie-iunie 2020, aproximativ 4,5 miliarde lei, în creștere cu 5,4% față de aceeași perioadă a anului anterior, în timp ce primele pentru asigurările de viață (AV) au fost de aproximativ 1,1 miliarde lei, cu o scădere de 4,2%.

Indemnizații brute plătite (AG+AV)

În prima jumătate a anului 2020, companiile de asigurări au raportat indemnizații brute plătite (IBP) pentru ambele categorii de asigurări (AG+AV) în valoare totală de 2.957.428.492 lei. Dintre acestea, 2.850.159.712 lei au fost pentru asigurările generale (96%), în creștere cu 2,7% față de semestrul I 2019. În sectorul asigurărilor de viață, indemnizațiile au fost de 107.268.780 lei, cu o creștere de 2,3% comparativ cu perioada similară a anului anterior.

Rata daunei

Rata combinată a daunei, calculată pentru toate clasele de asigurări generale, a fost de 99,2% în primele șase luni ale acestui an, în scădere față de 109,37% în aceeași perioadă a anului trecut.

Piața RCA

Valoarea totală a primelor de asigurare subscrise pentru asigurările RCA în primele șase luni ale anului 2020 a fost de aproximativ 1,96 miliarde lei, restul până la totalul clasei A10 (2,066 miliarde lei) fiind reprezentat de asigurările transportatorilor pentru marfa transportată și asigurările RCA subscrise în alte state membre UE. Comparativ cu semestrul anterior, primele brute subscrise au crescut cu aproximativ 2%.

La 30 iunie 2020, cele mai mari ponderi au fost deținute de polițele cu o valabilitate de 6 luni (aproximativ 36,38%) și 12 luni (31,45%). De asemenea, s-a observat o tendință ascendentă pentru polițele cu o valabilitate de o lună.

Pe întreaga piață, prima medie RCA anualizată a crescut ușor, cu aproximativ 1%, în semestrul I al acestui an, atingând valoarea de 622 lei.

Dauna medie RCA plătită pentru vătămări corporale a crescut cu aproximativ 4% față de semestrul I din anul anterior, iar cea pentru daune materiale a crescut, de asemenea, cu circa 4%.

În primele șase luni ale anului 2020, asigurătorii RCA, autorizați și supravegheați de A.S.F., au încheiat 108.455 clauze de decontare directă, cu prime brute subscrise de 10.957.673 lei.

Asigurările de locuințe

La 30 iunie 2020, numărul contractelor active pentru asigurările obligatorii de locuințe a crescut cu aproximativ 2%, iar primele brute subscrise au crescut cu aproximativ 4%. Totuși, indemnizațiile brute plătite au scăzut cu 19%.

Subscrierile pentru asigurările facultative de locuințe au înregistrat o ușoară scădere de 0,14% comparativ cu semestrul I din anul anterior, iar indemnizațiile brute plătite au scăzut cu aproximativ 11%. Numărul de contracte noi încheiate în această perioadă a crescut cu 1%.

Asigurările de sănătate

Asigurările de sănătate au generat, la finalul semestrului I al acestui an, prime brute subscrise de aproximativ 264 milioane lei, în creștere cu 29% față de aceeași perioadă a anului 2019:

• Primele brute pentru asigurările generale au fost de 164 milioane lei, în creștere cu 28%, reprezentând 62% din totalul PBS pentru asigurările de sănătate;
• Primele brute pentru asigurările de viață au atins 100 milioane lei, cu o creștere de 30%.

Primele brute subscrise în alte state

Din totalul primelor brute subscrise de companiile autorizate de A.S.F. în semestrul I 2020, cele subscrise în alte state au fost de aproximativ 183 milioane lei, în creștere cu 61% față de perioada similară a anului anterior (114 milioane lei).

Sucursale

La 30 iunie 2020, pe piața asigurărilor activau 13 sucursale în baza dreptului de stabilire (FOE), dintre care 10 se ocupau de asigurări generale și 3 de asigurări de viață.

Sucursalele au raportat, la finalul lunii iunie 2020, prime brute subscrise de aproximativ 505 milioane lei, în creștere cu 11% față de aceeași perioadă a anului anterior. De asemenea, acestea au raportat indemnizații brute plătite, cumulate pentru ambele categorii de asigurări, de aproximativ 155 milioane lei.

Brokerii de asigurare

La 30 iunie 2020, erau înregistrați 294 de brokeri autorizați în evidențele A.S.F., dintre care 283 erau activi, 10 aveau activitatea suspendată și 1 avea activitatea interzisă temporar.

Conform raportărilor centralizate de companiile de brokeraj, la 30.06.2020, s-a observat o creștere de 9,37% a valorii primelor intermediate pentru asigurări generale și de viață, de la 3.476.784.002 lei la 3.802.619.958 lei. În prima jumătate a anului 2020, brokerii de asigurare și/sau reasigurare au intermediat 67,59% din volumul total al primelor brute subscrise de asigurători pentru cele două categorii de asigurare, în creștere față de 63,92% în perioada similară a anului anterior.

Veniturile din activitatea de intermediere obținute de brokerii de asigurare în prima jumătate a anului 2020 au crescut cu 9,14% față de aceeași perioadă a anului 2019, de la 612.943.868 lei la 669.011.659 lei.