Lansare a primei emisiuni de obligaţiuni senior nepreferenţiale din România în valoare de 600 de milioane de lei

0

Anul acesta este cel mai bun din istoria pieţei de capital în ceea ce priveşte numărul de emisiuni de obligaţiuni, a declarat, joi, Lucian Anghel, preşedintele Bursei de Valori Bucureşti (BVB), la evenimentul de lansare a primei emisiuni de obligaţiuni senior nepreferenţiale din România şi din Europa Centrală şi de Est, în valoare de 600 de milioane de lei.

„Aş dori să încep prin a felicita BCR pentru încheierea acestui proiect cu succes, un proiect extrem de important. Înţelegem că este o premieră chiar la nivelul Europei Centrale şi de Est, ceea ce e un lucru fantastic. Aş dori să felicit de asemenea pe domnul preşedinte Sergiu Manea şi pe echipa dânsului. Ştim foarte bine că nu a fost un proiect foarte simplu, este un proiect extrem de complex şi fiind deschizător de drum sper din suflet în următorii ani să vedem cât mai multe bănci care vor urma acest exemplu şi practic vor lista obligaţiuni şi se vor finanţa prin acest instrument. Un singur lucru aş dori să mai menţionez. Această intermediere financiară în România va fi ajutată de emiterea acestor obligaţiuni şi aşa cum prevedeam la începutul anului, anul acesta este cel mai bun an din istoria pieţei de capital în ceea ce priveşte numărul de emisiuni de obligaţiuni şi sper eu din suflet următorii trei – cinci ani să fie din ce în ce mai buni, adică fiecare an să fie mai bun decât anul precedent şi suntem convinşi că 2020 va fi mai bun decât 2019”, a spus Lucian Anghel.

La rândul său, directorul general al BVB, Adrian Tănase a afirmat că acesta este cea mai mare emisiune de obligaţiuni în lei pe Bursa de Valori Bucureşti, iar în urma acestei emisiuni s-a constatat că există apetit foarte marte pentru astfel de obligaţiuni din partea investitorilor locali.

De asemenea, Sergiu Manea, CEO Banca Comercială Română, a afirmat că diversificarea surselor de finanţare şi diversificarea ţintelor de investiţii rămâne una din cheile creării unei economi reale, stabile şi puternice.

Obligaţiunile au o maturitate la 7 ani şi reprezintă cea mai mare emisiune în lei de pe piaţa locală de capital. Fitch a acordat emisiunii de obligaţiuni un rating final de BBB+.

Potrivit unui comunicat al băncii, lansarea ofertei pe piaţă a generat interes considerabil din partea investitorilor, iar emisiunea a obţinut un cupon de 5,35%. Subscrierile au fost echilibrat distribuite între administratori de active, fonduri de pensii, companii de asigurări şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD).

În comunicat se precizează că emisiunea de obligaţiuni a fost un succes încă de la supra-subscrierea în registrul de ordine a ţintei de 500 de milioane de lei, ceea ce a dus la decizia de majorare a emisiunii până la 600 de milioane de lei. Preţul final reflectă angajamentul pe termen lung al BCR atât faţă de piaţă, cât şi faţă de investitorii instituţionali.

Cu această emisiune, BCR menţionează că face un pas înainte şi se aliniază la noile reglementări UE privind capacitatea pe care trebuie să o aibă băncile pentru a absorbi pierderile, cerinţa minimă de fonduri proprii şi datorii eligibile (MREL) şi liniile directoare MREL în linie cu strategia de rezoluţie pe care o urmăreşte.

Sursa: News24.ro.

Sursa: Aici

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

close