Obligaţiuni garantate în valoare de 800 milioane euro
RCS&RDS a anunțat luni lansarea unei oferte de obligațiuni senior garantate, în valoare totală de 800 milioane de euro, structurate în două tranșe, cu maturitate în 2025 și 2028, conform unui raport transmis de DIGI Communications către Bursa de Valori București.
Conform informațiilor furnizate, fiecare obligațiune va avea o valoare nominală de 100.000 de euro și va fi garantată de DIGI Ungaria, Invitel și Digi Spain Telecom.
Decizia de a lansa această ofertă a fost aprobată în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor RCS&RDS, care a avut loc pe 22 ianuarie 2020.
RCS&RDS a depus o cerere la Irish Stock Exchange plc pentru listarea oficială a obligațiunilor și pentru a permite tranzacționarea acestora pe piața reglementată gestionată de această instituție.
Citigroup Global Markets Europe AG va acționa ca și coordonator global și va fi deținător comun al Registrului de Subscrieri, în timp ce ING Bank London Branch și UniCredit Bank AG vor fi, de asemenea, deținători comuni ai acestui registru.
Raportul subliniază că veniturile brute generate de această ofertă vor fi utilizate, printre altele, pentru rambursarea anticipată a principalului obligațiunilor scadente în 2023, în valoare de 550 milioane de euro, precum și pentru achitarea unei sume de 22,3 milioane de euro, reprezentând prima de rambursare anticipată și dobânda acumulată, dar neplătită, către deținătorii obligațiunilor din 2023. De asemenea, fondurile vor fi destinate rambursării anticipate a unei sume de aproximativ 88,9 milioane de euro (calculată la cursul de schimb RON/Euro publicat de Banca Națională a României pe 23 ianuarie 2020), care reprezintă principalul aferent unui contract de credit semnat de grup pe 7 octombrie 2016, între RCS&RDS, în calitate de împrumutat, și BRD-Groupe Societe Generale SA, Citibank, NA, London Branch, ING Bank NV și UniCredit Bank SA, în calitate de aranjori principali.
În plus, veniturile vor fi folosite pentru rambursarea anticipată a unei sume de aproximativ 73,4 milioane de euro, care reprezintă principalul aferent unui alt contract de credit semnat pe 1 februarie 2018, între RCS&RDS și DIGI Ungaria, cu DIGI Communication ca garant, și cu Citibank NA, London Branch și ING Bank NV ca aranjori principali, precum și alte instituții financiare ca creditori.
Sursa: Financiarul.ro.
Sursa: Aici
