Creșterea Emisiunilor de Obligațiuni pe Piața de Capital din România

În acest an, au fost emise 17 serii de obligațiuni, totalizând peste 4 miliarde de lei, iar tendința se preconizează că va continua și în 2020, cu posibile oferte publice inițiale (IPO-uri), a declarat Adrian Tănase, CEO al Bursei de Valori București, în cadrul evenimentului de listare a obligațiunilor BT Leasing.

Un An Prosper pentru Instrumentele cu Venit Fix

„Anul 2019 a fost remarcabil pentru emisiunile de instrumente financiare cu venit fix, iar ne bucurăm că tot mai multe companii aleg să acceseze piața de capital prin aceste emisiuni. Cu 17 oferte în 2019, în valoare de peste 4 miliarde de lei, sunt încrezător că acest trend va continua și în 2020, unde ne dorim să vedem și oferte de acțiuni”, a adăugat Tănase.

Viitorul Finanțării prin Obligațiuni

Lucian Anghel, președintele BVB, a menționat că, în următorii cinci ani, este posibil ca majoritatea băncilor și companiilor de leasing să adopte finanțarea prin obligațiuni.

Debutul Obligațiunilor BT Leasing pe Piața Reglementată

Obligațiunile emise de BT Leasing (BTL) au fost listate luni pe piața reglementată a Bursei de Valori București, BT Leasing devenind astfel a doua entitate din Grupul Financiar Banca Transilvania care utilizează aceste mecanisme de finanțare.

Alinierea la Strategia Grupului BT

Prin listarea obligațiunilor, BTL își reafirmă angajamentul de a sprijini mediul de afaceri și piața de capital din România, conform strategiei Grupului BT.

Obiectivele Emisiunii de Obligațiuni

Ionuț Morar, directorul general al BT Leasing, a subliniat că această emisiune de obligațiuni va facilita finanțarea de noi contracte de leasing, având ca scop sprijinirea companiilor românești, în special IMM-urile, pentru a deveni mai competitive.

Detalii despre Prima Emisiune de Obligațiuni

Prima emisiune de obligațiuni a BT Leasing a fost finalizată recent printr-un plasament privat destinat investitorilor instituționali, atrăgând o sumă totală de 40 de milioane de euro. Obligațiunile, emise în euro, sunt structurate în două tranșe cu maturități diferite: una de 6 ani, cu un cupon variabil de Euribor 6M+2%, și alta de 5 ani, cu un cupon de Euribor 6M+1,75%, cu plăți semestriale. Această emisiune reprezintă o premieră pe piața de capital din România, fiind prima cu dobândă variabilă și cu tranșe de maturitate diferită.

Colaborarea cu BT Capital Partners

„Suntem încântați să colaborăm cu echipa de la BT Leasing pentru realizarea acestei emisiuni, marcând astfel începutul unei noi etape în povestea BT Leasing, prin accesarea unei metode alternative de finanțare pe piața de capital”, a declarat Daniela Secară, CEO al BT Capital Partners.

Istoricul BT Leasing

BT Leasing activează pe piața de leasing de peste două decenii. Fondată în iunie 1995, inițial sub numele LT Leasing Transilvania, compania a fost preluată în 2002 de Banca Transilvania, devenind BT Leasing Transilvania. Până în prezent, BTL a finanțat peste 15.000 de clienți și a încheiat mai mult de 30.000 de contracte.

Sursa: Financiarul.ro.