Obligaţiunile emise de procesatorul lactatelor ‘Lăptăria cu Caimac’ debutează la BVB pe Sistemul Multilateral de Tranzacţionare
Obligațiunile au fost incluse în Sistemul Multilateral de Tranzacționare (SMT) al BVB, având simbolul bursier MILK25E.
„Suntem încântați că antreprenorii care au construit povestea ‘Lăptăria cu Caimac’ au ales să se îndrepte spre piața de capital pentru a obține finanțarea necesară pentru expansiunea lor rapidă. De asemenea, ne bucură intenția managementului de a lista și acțiunile companiei la BVB. Anul acesta ne-a demonstrat importanța de a ne concentra asupra potențialului nostru, asupra companiilor românești și a capitalului disponibil pentru a sprijini creșterea acestora. În ultimii doi ani, am asistat la peste 30 de runde de finanțare la BVB, totalizând mai mult de două miliarde de euro, din care jumătate a fost obținută doar în acest an. Aceste date confirmă că bursa este un canal eficient pentru finanțarea companiilor. Finanțarea obținută de Agroserv Măriuţa subliniază utilitatea programului Made in Romania al BVB pentru companiile participante. Felicităm întreaga echipă din spatele brandului Lăptăria cu Caimac și, de asemenea, intermediarul, BT Capital Partners”, a declarat Radu Hanga, președintele Consiliului de Administrație al BVB.
RecomandăriTermenul CAEN Rev.3 se apropie: ce trebuie să facă urgent orice firmă din România până pe 25 septembrie 2026În luna noiembrie, Agroserv Măriuţa a realizat un plasament privat, vânzând obligațiuni denominate în euro în valoare de 3 milioane de euro. Aceste obligațiuni au scadența în noiembrie 2025 și o dobândă de 5,25%. Plasamentul a fost suprasubscris, iar oferta a fost extinsă, dobânda obținută fiind cea mai mică cost de finanțare din 2020 pentru oferte similare. La acest plasament au participat 94 de investitori, atât persoane fizice, cât și instituționali.
Fondurile obținute vor fi utilizate pentru extinderea fabricii, dezvoltarea secției de producție și construirea unui nou depozit. Managementul companiei preconizează investiții de 16 milioane de euro în următorii ani, incluzând construcția unei stații de biogaz și a unui sistem de reciclare a sticlei.
„Este o zi semnificativă pentru noi; deschiderea tranzacționării marchează un nou capitol în evoluția companiei. Apreciem încrederea investitorilor și sperăm să menținem un nivel ridicat și la IPO. Ne dorim o colaborare strânsă cu investitorii și cu Bursa, deoarece împreună putem construi un ecosistem agricol solid în România, ceea ce necesită investiții continue”, a afirmat Adrian Cocan, directorul general al Agroserv Măriuţa.
RecomandăriCum să investești mai calculat fără să urmărești piața nonstop, sfaturi de la profitpoint.roBT Capital Partners (BTCP), divizia de investment banking și piețe de capital a Grupului Financiar Banca Transilvania, a acționat ca intermediar și consultant autorizat pentru această operațiune. BTCP a facilitat, începând din 2019, șapte emisiuni de obligațiuni corporative și trei tranzacții de fuziuni și achiziții, totalizând peste 300 de milioane de euro.
„Felicităm ‘Lăptăria cu Caimac’, prima companie din sectorul lactatelor care a listat obligațiuni în cadrul SMT – Piața de Obligațiuni BVB. Colaborarea noastră a început acum mai bine de un an, a fost un parcurs complex și suntem încântați să vedem cum planurile s-au concretizat”, a declarat Daniela Secară, directorul general al BT Capital Partners.
În prezent, Agroserv Măriuţa este o companie integrată, având o fermă de câmp care exploatează 3.000 de hectare de teren agricol pentru cereale și plante oleaginoase, precum și o fermă de vaci cu aproximativ 2.800 de capete. Acționariatul companiei este format din Mădălina Oana Cocan – 98%, Adrian Cocan – 1% și Nicușor Șerban – 1%.
RecomandăriTop 5 investiții sigure pentru începători în 2026Din iunie 2018 până în prezent, ‘Lăptăria cu Caimac’ a extins distribuția în numeroase rețele internaționale de magazine, precum Mega Image, Auchan, Cora, Kaufland, Carrefour, Profi, Selgros, Metro Cash & Carry, dar și în magazine independente din țară, cum ar fi Diana (județul Vâlcea și Gorj), Panemar (județul Cluj), Ana Pan (București), Fraher (Tulcea) și în diverse băcănii și unități HoReCa de renume.
Astfel, Agroserv Măriuţa a încheiat anul 2019 cu venituri de 63,2 milioane lei, înregistrând o creștere de 30% față de anul anterior. În prima jumătate a anului curent, veniturile au ajuns la 37,6 milioane lei, cu 40% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Managementul estimează că veniturile vor atinge aproape 70 milioane lei în 2020, cu proiecții de creștere continuă, estimându-se venituri de aproape 142 milioane lei pentru 2025.
