Contextul Actual și Actorii Decizionali

România a fost notificată de Comisia Europeană printr-o „scrisoare de punere în întârziere”, un prim pas în procesul de sancționare, cunoscut tehnic sub denumirea de „infringement„. Această acțiune a fost determinată de reglementările RCA, care limitează semnificativ libertatea companiilor de asigurare în stabilirea tarifelor. În cele ce urmează, Capital oferă o analiză detaliată a circumstanțelor care au condus la această situație și a actorilor implicați în influențarea deciziei CE.

Decizia Comisiei Europene a surprins atât Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), cât și majoritatea participanților din sectorul asigurărilor, conform surselor Capital. Aceasta este cu atât mai surprinzătoare cu cât CE a evitat intervenții dure chiar și în momentele în care prețurile erau stabilite prin lege.

În perioada guvernării Cioloș, prețurile RCA au fost reglementate prin lege timp de șase luni, o situație fără precedent în Europa și în România. La acea vreme, la sfârșitul anului 2016 și începutul lui 2017, CE a solicitat doar clarificări, fără a iniția o procedură formală, în ciuda intervenției directe asupra tarifelor.

Recent, nu existau indicii că CE ar putea deschide o procedură de infringement, având în vedere că piața părea stabilă și relativ liniștită.

Sursele Capital sugerează că decizia a fost influențată de intervenția unor mari grupuri financiare active și pe piața românească, precum Generali, Allianz sau Groupama.

Companiile de asigurare deținute de aceste grupuri, precum și întreaga piață, se confruntă cu pierderi din cauza reglementărilor RCA, care le limitează capacitatea de a crește prețurile decât în anumite condiții și cu anumite restricții.

Concret, în calculul tarifelor RCA, asigurătorii nu pot include cheltuieli administrative și de marketing mai mari de 25%, ceea ce le restricționează semnificativ flexibilitatea, având în vedere că unele companii au cheltuieli de 35%-40%.

În plus, înainte de a stabili tarifele, asigurătorii sunt obligați să notifice ASF, care, în general, caută să evite majorări excesive ale tarifelor.

Impactul Asupra Pieței și Creșterea Costurilor

Pe de altă parte, noua legislație RCA permite unităților de service să stabilească tarifele pentru manoperă fără control din partea asigurătorilor, care sunt, de fapt, cei care suportă costurile.

Astfel, pe de o parte, există restricții în ceea ce privește majorarea tarifelor, iar pe de altă parte, se observă o creștere a despăgubirilor plătite, având în vedere că unitățile de service au majorat tarifele pentru manoperă de până la șase ori, după ce legea le-a permis acest lucru. Aceasta a condus la pierderi semnificative pentru companiile de asigurare.

Acest fenomen este evident în rezultatele pieței asigurărilor din primele trei luni ale anului 2018, publicate de ASF. De la profitabilitate în 2017, piața RCA a înregistrat pierderi considerabile în primele trei luni ale anului 2018. Concret, pentru fiecare 100 de lei încasate din vânzarea polițelor RCA, asigurătorii au plătit 110 lei în daune și alte cheltuieli. Aceasta se traduce printr-o rată combinată a daunei de 110%.

Declinul acestui indicator poate fi explicat prin creșterea tarifelor impuse de unitățile de service.

Conform datelor ASF, valoarea totală a reparațiilor a crescut cu 20% în primele trei luni, în timp ce frecvența daunelor și severitatea acestora au rămas constante.

Disensiuni în Interiorul ASF și Reacții ale Asigurătorilor

Companiile de asigurare au contestat de la început prevederile legii RCA, care au intrat în vigoare în 2017. Totuși, ASF a reușit, pentru o perioadă, să stabilească un „gentlemen’s agreement” prin care supraveghetorul promitea că nu vor exista excese, iar asigurătorii că nu vor contesta noua legislație.

Această înțelegere a funcționat o vreme, până când au apărut divergențe de opinie chiar în interiorul ASF.

Un conflict a apărut între Cornel Coca Constantinescu, vicepreședintele ASF pentru sectorul asigurărilor, și Ovidiu Wlassopol, prim-vicepreședintele ASF, care a pledat pentru mai multe libertăți pentru unitățile de service, ca reprezentante ale consumatorilor.

În aceste condiții, surse din interiorul ASF afirmă că asigurătorii s-au simțit atacați și au început să nu mai respecte înțelegerea inițială, demarând astfel demersuri interne și internaționale pentru a elimina prevederile din legea RCA considerate dăunătoare.

Reglementările Contestate de Comisia Europeană

Comisia Europeană consideră că limitarea cheltuielilor și obligația de a notifica ASF despre intenția de a majora tarifele contravin articolelor 21 și 181 din Directiva Solvabilitate II, așa cum au fost interpretate de jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, referitoare la principiul libertății tarifare.

Legislația națională menționată include, de asemenea, dispoziții care obligă asigurătorii să emită, pentru anumite categorii de vehicule, o poliță valabilă doar pe teritoriul României și să stabilească cuantumul primei în funcție de riscurile asociate. Comisia consideră că aceste dispoziții contravin articolului 14 din Directiva privind asigurarea auto, care impune ca polițele de asigurare de răspundere civilă auto să acopere întregul teritoriu al Uniunii pe baza unei prime unice.

Sursa: News 24 Romania.